中国橡胶网讯  2013年9月14-22日，由中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英为团长的代表团一行13人赴美国考察，拜访了国际合成橡胶制造商协会（IISRP）、埃克森美孚化工公司，与固特异轮胎橡胶公司座谈交流，参观了休斯敦自行车中心及2013美国拉斯维加斯自行车展（INTERBIKE 2013）。

一、拜访国际合成橡胶制造商协会

IISRP成立于1960年，总部位于美国得克萨斯州的休斯敦，在意大利米兰和日本东京都设有分部，按照地理位置分为美洲区、欧洲区和远东地区。目前有近50家会员企业，其会员企业合成橡胶总产能占全球总产能的90%以上。

代表团与IISRP秘书长麦克劳先生和项目总监Roxanna女士进行了交流。

根据IISRP的数据，2013年，全球合成橡胶总产能为1862.6万吨，其中中国占28%，为513.3万吨，亚洲其他地区占26%，为493万吨；北美占17%，为315万吨；欧洲、中东、非洲地区占16%，为299.1万吨；俄罗斯占8%，为157.2万吨；拉丁美洲占5%，为85.1万吨。按产品类型分布：乳聚丁苯橡胶（ESBR）产能为492.8万吨，占27%；顺丁橡胶（BR）为471.8万吨，占25%；苯乙烯嵌段共聚物（SBC）为243.8万吨，占13%；溶聚丁苯橡胶（SSBR）为169.2万吨，占9%；丁基橡胶（IIR）和三元乙丙胶（EPDM）各占8%，产能分别为147.3万吨和140.5万吨；丁腈橡胶（NBR）和异戊橡胶（IR）各占4%，产能分别为76.3万吨和80.6万吨；氯丁橡胶（CR）占2%，产能为40.4万吨。2013～2017年，全球拟建的SSBR项目有19个，新增产能将超过100万吨；拟建的EPDM项目有17个，新增产能预计超过120万吨。这两种产品新上项目主要来自于东南亚国家。2013年，中石化燕山石化公司预计新增IR产能3万吨，拟建IIR/BIIR（溴化丁基橡胶）产能9万吨。

在对全球各品种合成橡胶产品的供求情况进行分析后，IISRP认为，除SSBR还会有一些增长外，合成橡胶整体价格在一段时期内不易上升。今年上半年，全球ESBR和EPDM需求疲软，SSBR和BR的需求有一定增长潜力；预计NBR和SBS全年需求呈疲软状态。

对于全球合成橡胶行业的未来发展趋势，IISPR提出，一是向高附加值产品移动，未来绿色轮胎和智能轮胎的发展将主导合成橡胶产品的研发方向。如米其林最近开发出免充气轮胎，固特异开发出自充气轮胎，倍耐力推出植入电子感应器的轮胎。为适应节能轮胎的需求，朗盛宣布开发出纳米结构产品，埃克森美孚与日本横滨轮胎合作开发有利于保持胎压的轮胎内衬层材料等。二是中国及亚洲地区将出现新的私有企业。三是中国将实现溶聚丁苯橡胶、顺丁橡胶等通用橡胶产品的自给自足；四是世界范围的产能过剩可能导致亚洲（如日本和韩国）、美国、西欧地区降低通用产品生产的开工率。

对于大家关心的中国合成橡胶产能过剩问题，IISRP认为，中国企业用挣来的快钱投资，不是长久的可持续发展。原料丁二烯有限，目前主要依靠进口，快速发展未来可能会存在风险。

徐文英介绍了中国橡胶工业协会的情况，中国轮胎行业的现状及新政策。中国目前大约有500多家轮胎生产企业，其中约300家企业获得了3C认证。自2005年以来，中国轮胎产量一直是世界第一。2007～2011年，中国轮胎产量年均增长率8.42％；2011～2012年，增长率仅为3％。2012年，轮胎产量为4.71亿条。轮胎行业的开工率，大型企业约95％，中小型企业约80％，小企业只有60％左右。会员企业销售收入同比仅增长0.3％，出口增长9％，库存同比减少6.2％， 利润同比有所增长。预计2013年中国轮胎总产量将达4.9亿条，同比增长4％。其中，子午胎4.35亿条，全钢胎1亿条。

中国轮胎产品结构得到明显优化，已有26家企业位列全球前75强。行业集中度逐年提高，前十大轮胎公司子午胎产量约占行业总量的56％。出口对中国轮胎行业仍非常重要。

中国橡胶工业协会正配合政府相关部门，借鉴欧盟轮胎标签法，推动中国绿色轮胎标签法的制订。目前，正在制定《轮胎行业准入条件》，以鼓励企业兼并重组，控制行业产能过剩，提高轮胎产品的质量和档次。

二、拜访埃克森美孚化工公司

埃克森美孚化工总部位于美国得克萨斯州的休斯顿市。位于该市的贝塘技术中心建于上世纪20年代，如今已是埃克森美孚化工技术和研发总部。该技术中心拥有世界一流的设备和领先的技术实力，与位于欧洲和亚太区域的技术中心形成全球化网络。代表团此行拜访了埃克森美孚化工公司休斯顿总部，并参观贝塘技术中心。

该公司丁基橡胶全球副总裁John Lyon先生和丁基橡胶全球市场经理Bhaskar Venkatraman先生接待了中橡协代表团。

据了解，埃克森美孚公司是世界最大的丁基橡胶生产商，最早于1937年发明丁基胶并申请专利，去年正值75周年庆典。目前在全球有8.5万名员工，95%的产品来自于公司上下游综合一体运营；60%的利润来源于美国之外的国家。其业务战略发展体现以下五大特点：一是结合上下游进行投资，二是关注投资的规模效益，三是原材料要具有选择优势，四是通用产品与特殊产品相结合，五是注重技术研发方面的投资。基于这五大特点，埃克森美孚随时对自己的上下游产品进行升级换代。

公司目前在全球有17个大型一体化生产基地、34个中小型生产基地。目前在沙特阿拉伯有一个11万吨的丁基橡胶项目。在中国有很久的销售历史，每两年在中国举行一次轮胎研讨会，并考虑在上海的技术中心增设轮胎检测设备，主要是为中国客户提供优质服务，进行轮胎气密性方面的测试。

埃克森美孚在全球有6家丁基橡胶生产工厂，分别是美国路易斯安那州巴吞鲁日Baton Rouge工厂、得克萨斯州贝塘（Baytown）工厂、英国弗利Fawley工厂、法国NDG工厂、沙特阿拉伯朱拜尔Al Jubail工厂（在建，计划产能11万吨/年）、日本川崎Kawasaki工厂，现有总产量50万吨/年。全球丁基橡胶（包括卤化丁基）产能约100万吨左右。

对于全球合成橡胶产能过剩问题，Lyon先生认为，每年丁基橡胶需求仍会有5%～6%的增长，新的10万吨工厂每年都会产生，但经过2～3年的过剩期后市场会逐步消化。针对大型卡车胎的卤化丁基橡胶需求还有很大潜力，并且随着卡车胎子午化的增长，需求量还会增加。中国丁基橡胶市场需求量约为25万吨/年，并且还会上涨。

对于为什么没有在中国设立丁基橡胶生产工厂，Lyon先生表示，公司在福建有一个工厂，是与中石化合作建立的石化产品合资公司，埃克森美孚占25%股份，主要生产裂解气等通用化工品。这是埃克森美孚的投资模式，会等待通用化工品的基础设施完善后，再考虑进入下游行业。埃克森美孚从美国、欧洲、日本的生产基地将产品发往中国，这样可以避免因为哪一家工厂发生问题而影响供应。

关于对未来市场的预期，John先生表示，没有预料到2008～2009年后全球轮胎行业的高增长，希望通过沙特工厂的投资更好地为亚太区尤其是中国的客户服务。他表示，公司非常专注于新产品的研发，比如公司有一种支链结构不同的丁基橡胶产品，能更好地解决与天然橡胶之间的相融性问题，且更易于加工，希望能尽快引进给中国的客户

代表团随后参观了埃克森美孚化工位于贝塘的技术中心，旁边就是石化炼油厂，目前可年产11万吨丁基橡胶。埃克森美孚化工在全球有5个技术研发中心：美国2个、亚洲2个（其中1个在上海）、欧洲1个。贝塘技术中心主要进行石油裂解（汽油、柴油）和二次裂解（聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯）。1919年成立，占地3400英亩，是世界级的技术和工程中心，包括2个建筑楼群、90个实验室、50个实验性工厂、35个产品测试反应器。西部区域主要进行丁基橡胶、聚乙烯、聚丙烯、催化剂、粘黏性树脂的研发，东部区域主要是聚烯烃、芳烃等研发。此外，该中心有一个非常独特的实验室HTE（High Throughput Experimentation），一天中可完成96个实验，全部由机器人操作。萃取的催化剂产生量只有1～2克，从中选择好产品进入反应炉实验，再进入试验工厂中放大制成产成品。

除上海研发中心之外，埃克森美孚化工在印度班加罗尔也有一个研发中心，主要关注轮胎技术。公司生产的丁基橡胶产品主要应用于：轮胎、内胎、胶囊、胶带、防渗漏薄膜、医学用品（丁基胶塞）等。

安全是埃克森美孚公司最为关注的重要目标，始终放在第一位。不仅要求员工在工作场合注意安全，还强调离开工作岗位之后的安全。公司定期举行各种不同的安全活动，如召开每月安全会议、制订每人安全目标、每月表扬安全方面有突出表现的员工等。在贝塘技术中心工作的一线研发人员，均穿戴防火材料制成的工作服，以及铁头鞋。大家参观过程中，全部要求穿戴统一的工作服，配戴安全帽和防护眼镜。

三、与固特异轮胎橡胶公司座谈

美国固特异轮胎橡胶公司始建于1898年，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市，全球共有69000名员工，在28个国家90多个工厂中生产轮胎、工程橡胶产品和化学产品。目前是北美和拉丁美洲排名第一、欧洲排名第二的轮胎生产企业，在22个国家有52家轮胎工厂，北美、拉丁美洲、欧洲、亚太地区都设有分公司。

代表团此行与固特异位于休斯敦的化学品公司运营总监Tim Taylor先生进行了座谈，了解了固特异公司在轮胎、橡胶制品以及合成橡胶领域的发展情况，探讨ESBR等合成橡胶产品在橡胶制品中的应用经验等。

1993年，固特异在北京建立了第一家销售店。1994年，投资2000万美元和广州金狮胶管公司合资建立了胶管生产企业。但2007年，固特异卖掉了所有胶管业务。1995年，在中国大连建立了第一家75%控股的乘用车胎生产厂。2001年，投资1.2亿美元进行扩产。2005年，将亚太区总部搬至中国上海。

固特异在美国阿克隆总部有一个研发中心，主要是进行化学品研发。德克萨斯州有3家化学品生产厂，休斯顿工厂主要生产ESBR。固特异生产的合成橡胶中，90%的BR、75%的ESBR、95%的SSBR均为自用。

全美地区有7家乘用胎生产厂，另外还有1家卡车胎、1家航空胎生产厂和1家卡车胎翻新胎工厂，以及3家轮胎试验厂。在德国有6家轮胎厂，法国有3家轮胎生产厂及1家轮胎试验厂，欧洲区总部设在比利时布鲁塞尔。其轮胎产品有多个品牌，最好的品牌是固特异，其次是邓禄普，在全球都有销售，不同的品牌针对不同的市场。

在过去15年中固特异卖掉了所有非轮胎产品（含橡胶减震，橡胶模具，橡胶制品）业务，定位于高端轮胎市场，选择高附加值和高品质的产品，由多元化战略转为集中战略。Taylor先生认为，米其林、普利司通、固特异3家公司目前占到全球近70%的轮胎市场，三巨头平分秋色，互相制衡，固特异的目标是始终保持在第一梯队。另外，美国国内目前没有一家自行车生产厂，自行车胎没有市场，但摩托车胎仍有一定市场。目前固特异只有一家工厂设在水牛城，生产摩托车胎，也是定位于高端，给顶级的摩托车配套。

翻胎在美国很普遍，大胎都要翻2～3次。固特异主要翻新自己品牌的轮胎，也翻新其他品牌轮胎。在美国，收集旧胎进行翻新的主要是车队，车队收集好轮胎后送往翻胎厂翻新。徐文英秘书长表示，中国市场目前面临的主要问题是由于卡车超载、超重，使得轮胎使用过度，难以翻新。

目前美国人购买轮胎的主要渠道还是商店，最大量的替换胎销售主要是通过沃尔玛超市，价格会比较便宜，全美有15家沃尔玛超市出售多种品牌的轮胎，包括固特异轮胎。虽然网购是趋势，但因为涉及到后续安装问题，还是先去商店采购，再到定点的地方安装是主流。

四、参观休斯敦自行车中心

休斯敦是美国第四大城市，每年3月，休斯顿都会举行一年一度的自行车大赛。今年是第8届，分为32公里、72公里和112公里3条路线，大赛当天有近5000人参加。

代表团参观了休斯敦Southwest Schwinn自行车中心。这家自行车中心在休斯敦有3家连锁分店，已有30年历史，每天可卖出5～6辆自行车，是集整车与配件以及相关配套设施、安装、维修等于一体的大型销售中心，类似自行车的4S店。休斯顿有60家这种类型的自行车零售商店。

店内有各种款式的自行车，包括可折叠的、美观、轻便的城市自行车，装配着无色外胎的儿童自行车、轮胎上有反射光圈的山地自行车等。此外，还看到米其林、大陆及美国本土品牌的彩色自行车外胎，主要原材料是丁基橡胶和芳纶，单条售价在65～75美元。以及美国Bontrager品牌的抗刺扎、自密封自行车内胎。

五、参观2013美国拉斯维加斯自行车展（INTERBIKE 2013）

代表团在拉斯维加斯参观了2013美国国际自行车及零部件展览会。

INTERBIKE自1982年开始举办，现已成为自行车业内知名的国际展会之一，是美洲地区最大的自行车专业展览会，也是美国销地展。2012年展览会的规模为56000多平方米，参展商1800多家，2200多个品牌，参观展会的业内专业人士11000人，美国以外的专业观众的人数更是达到了1300人，其中包括零售商、批发商、发行商、制造商等。北美、中北美及南美洲是我国自行车企业每年出口贸易额最大的地区，这使得Interbike成为国内出展企业每年必须参加的展会之一。

据业内人士介绍，2013 Interbike车展一方面是碟式刹车公路产品尝试的新一年，另一方面是27.5新轮径产品推广的一年，可以说是各大自行车厂商角逐的分水岭。COLNAGO、PINARELLO、TREK、BMC、SPECIALIZED等环法自行车大赛中的大品牌悉数亮相。展会上可以看到各类自行车：越野车、山地车、普通车、BMX车（小轮车）、赛车、三轮车、婴儿车、电动自行车（E-Bike）；自行车及电动自行车零件及相关辅助用品等。多达1000余种自行车行业品牌在这里展示自己最新、最好的产品和技术。

在展会上可以看到，采用碳纤材质制造车体，配备液压系统增强动力，轻量化、坚固、高性能是发展趋势。有的企业推出无内胎兼容系统TCS（Tubeless Compatible System）；有的推出代替充气内胎的彩色塑胶实芯内胎；有的推出可喷涂于轮胎内壁，以提高气密性和耐刺扎性的产品；以及双色外胎和胖胖的雪地胎。随着雪地自行车市场的不断增长，骑手们提出的要求也越来越高，希望更胖的轮胎不以更多的重量为代价。因此，轻量化是对雪地自行车胎提出的更高要求。米其林的公路自行车胎产品、中国台湾正新轮胎公司的马吉斯品牌、中策橡胶集团的朝阳品牌也在展会上亮相。正新展出了各种规格的自行车外胎，中策展出了彩色外胎、宽基外胎等新产品。

自行车配件的创意也让人耳目一新：轮胎转动时即出现“我们从**来”、“快乐”、“欢迎”等炫目的亮光字，或盾牌、足球、三角等各种彩色闪亮的形状，给骑行增加了更多乐趣。

六、体会

本次出访，代表们对国际知名的合成橡胶和轮胎制造企业埃克森美孚、固特异公司有了深入的了解，看到一流国际企业的成功之路，认为值得借鉴的地方很多。通过与IISRP的交流，对世界及中国合成橡胶行业的发展现状及未来趋势也有了更为清晰的认识。2013美国自行车展则为参团的自行车胎生产企业提供了新的思路和视野，大家认为：

1. 注重科技进步和持续不断的技术研发，是跨国公司实现可持续发展、立于不败之地的重要推手。中国制造业面临转型升级，企业应调整发展战略，增加研发投入，重视新产品开发，努力提升核心技术水平。

2. 全球合成橡胶行业面临通用产品产能过剩的问题将在一定时期内存在，但随着国际市场的调节、吸收、融合，随着绿色轮胎和橡胶制品提出更高要求，高性能、高附加值、高技术含量的产品将是未来发展趋势。

3. “走出去”非常重要，与国外先进企业沟通交流，吸取其好的经验，结合自身企业实际，有利于开拓思路，促进企业前瞻性发展。

4、固特异的集中经营轮胎和埃克森美孚专注上下游结合投资战略对中国企业有所借鉴。

5、埃克森美孚的公共安全教育对我国企业有很好的借鉴。