印度轮胎工业解析-中国橡胶工业协会

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印度轮胎工业解析

发布时间：2014/03/05 作者: 双乾来源: 中国橡胶网订阅

中国橡胶网讯近年，印度轮胎行业通过与国外知名轮胎企业、研发机构等技术合作的方式加快技术研发脚步，打造本国知名品牌，并加强对绿色环保轮胎的研究与开发。

印度轮胎行业在过去几年里快速增长，促使增长的因素主要来自乘用车量和二轮驱动车辆对轮胎市场需求的增大。原材料制造厂和机械设备制造厂的快速发展也促使印度将成为未来十年全球重点发展市场。而印度轮胎技术变革来自产品的多元化和创新化，例如：无内胎轮胎、宽基轮胎、耐刺扎轮胎、泄气保用安全轮胎、低滚动阻力轮胎等。所采用的测试标准保证了产品的安全性，可靠性和舒适性及较长的使用寿命。绿色轮胎制造这个概念现已成为轮胎产业竞争力的标尺。虽然这一技术出现在20世纪90年代，但当时由于较高的制造成本，这项技术被放在次要地位，直到现在。绿色轮胎性能更加优越，提供众多好处。

根据印度轮胎制造商协会的最新统计，目前，印度共有40家轮胎公司，轮胎厂达到60多家，前10家轮胎公司的销售额占印度轮胎市场总额的96%，其中MRF公司、阿波罗轮胎公司和JK轮胎工业公司是这些企业中的佼佼者，这3家公司在印度轮胎市场占有60%的份额。在2011—2012年度，印度轮胎工业的销售额达到2000亿卢比，产量达到11920万条轮胎，共计149万吨。

1．印度汽车制造业

印度已成为继中国后发展最快的汽车市场。进入2000年后，印度乘用车市场进入到高速发展期，受到宏观经济和政策影响，年增长率变化较大。印度正努力列入全球前五家汽车制造大国。

2．印度橡胶市场

印度天然橡胶产量、消耗量和进口量单位（吨）
年份	产量	消耗量				总消耗量	总进口量
年份	产量	轮胎		非轮胎		总消耗量	总进口量
2004-2005	749,660	406,220	54%	349,170	46%	755,390	68,700
2005-2006	802,625	442,921	55%	358,189	45%	801,110	45,285
2006-2007	852,895	462,081	56%	358,224	44%	820,305	89,799
2007-2008	825,345	495,577	58%	365,878	42%	861,455	86,394
2008-2009	864,500	508,121	58%	363,599	42%	871,720	77,616
2009-2010	831,400	576,210	62%	354,355	38%	930,565	177,130
2010-2011	861,950	597,623	63%	350,092	37%	947,715	190,692
2011-2012	903,700	631,410	65%	333,005	35%	964,415	213,785
2012-2013（E）	912,200	631,800	65%	340,180	35%	971,980	216,642
印度汽车轮胎制造商协会(ATMA)

印度轮胎主要原材料消耗情况(2011-12) 单位（吨）
原材料	总消耗量	轮胎部分	非轮胎部分	总进口量	轮胎部分进口	非轮胎部分进口
天然橡胶	964400	65%	35%	213780	95%	5%
SBR	185200	73%	27%	137000*	100%	-
PBR	134600	83%	17%	62600*	-	-
炭黑	410000	-	-	90000*	-	-
帘子布	125000*	-	-	58000*	-	-
橡胶助剂	40000*	-	-	20000*	-	-
钢丝帘线	30000*	-	-	20000*	-	-
丁基橡胶	58000*	-	-	58000*	-	-

3．全球轮胎市场

在发展中国家中，随着乘用车辆和商用车辆销量的增加，致使这部分市场对替换轮胎需求较大。预计未来五年，全球市场乘用轿车轮胎呈现大幅度增长。从地区看，亚太地区呈现对橡胶需求增长强劲，例如：中国、印度、泰国和越南。

未来5~7年，全球轮胎市场高度整合，包括：轿车轮胎、重型载重汽车和其它等。北美市场主宰着这部分市场，占全球总需求量的三成左右。在发达市场，燃油经济性和安全问题仍是影响购买者决定的关键因素。而欧洲和日本实施了严格的轮胎性能标准（包括：与燃油经济性相关的滚动阻力、与制动距离相关的湿地抓地力和噪声的降低）。

4．印度跨国公司发展迅猛

外资企业普利司通、固特异、邓禄普早已在印度设厂。最近两年，米其林、大陆和横滨也已经正式进入印度轮胎市场。

固特异

　　固特异是第一家进入印度轮胎市场的公司。目前，固特异在印度有两家工厂，一家位于哈里亚纳特邦Ballabgarh，这家工厂主要生产载重及斜交胎；另外一家位于奥兰加巴德，主要生产轿车子午胎、轻卡胎和农用轮胎。固特异在印度最早推出无内胎轿车子午胎，并占据本土6%的份额。

　　米其林

　　2009年11月，米其林印度泰米尔纳德邦有限公司正式成立，米其林公司投资400亿卢比购买了新土地用于新厂建设，其位于距离金耐40公里的坎齐普兰，面积为290英亩。该厂将主要生产载重子午胎。米其林计划在该厂7年内投资9亿美元，雇员最终达到1500人。工厂预计会在2013年中期投产，并将使用米其林公司的最新技术。

　　此外，尽管米其林公司目前还没有在印度设立研发中心的计划，但由于印度公路状况有其特殊性，米其林在世界其他地区的研发中心将会全面支持印度市场轮胎产品的研发，开发适合印度公路状况的轮胎。

　　普利司通

　　普利司通1996年开始进入印度市场，在印度中部地区的马德雅普拉士邦，设立厂家生产轿车轮胎，投资27.5亿卢比，工厂占地面积26万平米，于1998年底投产。目前，该厂日产轿车子午胎达到15000条。

　　2010年4月，普利司通公司宣布，在印度设立第二家轮胎生产厂，投资总额达5.39亿美元。新厂建在距离孟买170公里的浦那。浦那的新工厂主要生产轿车子午胎和载重子午胎，轿车子午胎已于2013年1月投产，载重子午胎的投产预计在2013年8月。普利司通公司表示，其目标是，到2020年该厂轿车子午胎的产能达到10000条/天，载重子午胎产能3000条/天。

　　横滨

　　2008年，日本横滨橡胶公司也已经宣布在印度哈里亚纳邦投资2亿美元设立轮胎公司，开始销售轿车子午胎。并在2012年洪斌正式启动在印度的新轮胎厂项目，计划于2014年项目建成投产。

　　大陆

德国大陆公司在经过详细的市场考察后，大陆公司在2011年初购并印度莫迪轮胎公司，目前，该公司成为大陆在印度的全资子公司。2012年大陆开始在该厂投资，除发展斜交胎外，也开始上马轿车子午胎项目。

5．本土企业

由美国《橡胶与塑料新闻》周刊组织评选的2013年度全球轮胎75强排行榜出炉。榜单显示，全球轮胎市场在经历连续两年大幅增长后出现滞长，但营业收入和净利润大幅增长，盈利创近年最好水平。轮胎投资有所减少，但仍势头强劲。随着轮胎主要原材料价格大幅下降，轮胎价格呈现下降趋势。

2013年度排名	2012年度排名	公司/总部所在地	2012年销售额	2011年销售额
14	17	MRF/印度	27.08	23.518
17	16	阿波罗轮胎/印度	23.46	25.268
25	22	J.K轮胎工业/印度	13.91	15.501
35	30	西亚特轮胎/印度	8.97	9.666
40	36	比拉轮胎/印度	6.49	8.602
41	44	Balkrishn工业/印度	5.93	5.85
46	48	联合轮胎/印度	5.25	4.74
56	58	TVS Srichakra /印度	3.093	3.033
64	65	Falcon轮胎/印度	1.76	2.008
70	72	Metro轮胎/印度	1.15	1.385

印度轮胎产量单位：*1000条
车辆种类	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
载重汽车和公交汽车	11,941	12,367	13,137	12,839	14,811	15,668	16,085
乘用轿车	13,605	14,264	16,437	16,571	20,047	26,201	27,141
吉普车	1272	1368	1467	1469	1402	1500	1595
轻型商用车	4529	4820	5320	5298	5739	6029	6688
拖拉机前轮	1383	1754	1814	1842	2386	2595	2756
拖拉机后轮	1134	1296	1234	1315	1634	1777	1889
拖拉机挂车	596	823	886	758	903	1051	1022
ADV车	325	381	409	281	294	311	293
滑板车	9519	9643	11,604	10,882	13,558	20,140	22,194
摩托车	21,053	26,079	27,921	30,148	35,664	43,118	44,857
轻型摩托车	55	0	0	0	0	0	0
工业轮胎	514	635	733	568	538	616	681
工程轮胎	106	115	141	136	161	191	196
航空轮胎	0	0	0	0	0	0	0
总计	66,032	73,545	81,103	82,107	97,137	119,197	125,397
*印度汽车轮胎制造商协会(ATMA)

印度轮胎内胎产量单位：*1000条
车辆种类	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
载重汽车和公交汽车	10,522	11,257	12,016	11,911	14,142	14,990	15,404
乘用轿车	6,990	8,509	11,490	10,773	9,922	9,127	10,219
吉普车	1066	1132	1416	1411	1430	1746	1980
轻型商用车	3775	4156	4147	4213	4912	5232	5417
拖拉机	1232	1425	1443	1334	1970	2006	2145
ADV车	165	213	181	184	235	198	166
滑板车	7044	7461	9,128	8,242	11,610	16,321	17,177
摩托车	22,263	28,067	30,817	31,526	37,095	43,156	45,091
轻型摩托车	227	0	0	0	0	0	0
工业轮胎	99	108	112	79	64	74	100
工程轮胎	38	48	60	60	68	97	112
航空轮胎	0	0	0	0	0	0	0
总计	53,421	62,376	70,810	69,733	81,448	92,947	95,835
*印度汽车轮胎制造商协会(ATMA)

印度轮胎出口量单位：条
车辆种类	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
载重汽车和公交汽车	2,408,759	2,276,049	2,431,545	1,933,959	2,052,946	2,008,859	2,247,268
乘用轿车	1,052,874	966,046	1,091,715	991,558	845,688	1,116,192	1,564,804
吉普车	855	1420	7461	10,263	6946	93,356	119,292
轻型商用车	1,390,814	1,599,230	1,621,880	1,630,483	1,465,991	1,454,027	1,692,673
拖拉机前轮	13,408	11,078	17,072	13,051	12,052	10,899	18,463
拖拉机后轮	98,807	56,186	66,644	46,347	46,206	43,472	33,305
拖拉机挂车	3833	8665	17,468	20,067	4692	1320	3537
ADV车	0	0	30	0	0	0	0
滑板车	289,984	320,536	45,338	435,778	441,965	627,093	913,157
摩托车	84,908	151,677	322,630	453,226	362,784	755,892	950,236
器械	2447	4045	5637	9962	15,693	106,430	88,675
工业轮胎	7303	11,543	12,777	7605	8002	124,943	105,063
工程轮胎	33,480	43,085	45,919	36,774	35,515	111,902	184,635
航空轮胎	0	0	0	0	0	0	0
总计	5,387,502	5,449,560	6,094,116	5,589,043	5,298,480	6,454,385	7,921,108
*印度汽车轮胎制造商协会(ATMA)

6．面临的挑战

印度工业界关注的重点更多是如何扩产、选址等问题，现在则必须要面对需求下降的困境，将发展中心转移。印度轮胎业现阶段要面临的挑战：一是OEM（原厂配套）厂家的要求；二是各国出台的轮胎相关法规的要求；三是消费者需求更加苛刻的要求，即同样的价格要求质量更好，同样的质量要求价格更便宜。