中国橡胶网讯   自2013年下半年以来，橡胶价格持续大幅下降，对天然橡胶生产经营、上下游产业等造成了较大影响。国务院，发改委、财政部、农业部、中国橡胶工业协会等都对天然橡胶行业面临的困境和长远发展给予高度重视，综合近期对天然橡胶市场形势分析、国内天然橡胶生产状况的实地调研，笔者认为受国际供应量提高和我国经济增长放缓影响，天然橡胶需求增长将进一步下滑，短期内供应过剩局面不会快速结束，价格不会大幅反弹。

一、我国天然橡胶行业基本情况

1.当前天然橡胶市场状况

在中国市场蓬勃发展和全球车市持续扩张的推动下，过去10年，成为天然橡胶及其下游产业黄金发展的10年。

天然橡胶兼具农产品属性、工业品属性和金融属性，价格波动幅度大。2011年2月天然橡胶价格创历史新高，上海期货交易所橡胶主力合约成交均价达到41970元/吨，此后天然橡胶价格呈现下跌趋势，到2014年11月20日，上海期货交易所橡胶主力合约成交均价12835元/吨，跌幅达69%，接近2008年国际金融危机时期的价格水平。价格的持续下跌，甚至跌破了生产成本，造成了天然橡胶生产行业的亏损。由于天然橡胶产业整体不景气，导致广大胶农、职工生活面临极大困难，再生产难以维持，一些植胶区已经出现弃管弃割、甚至毁胶改种的现象。据国内主要供应商预测，2014年我国天然橡胶将减产15%以上。

2.国内主要产地情况

2013年我国天然橡胶种植面积达1800万亩，产量近85万吨，主要在海南和云南地区，产量分别占全国的49.6%和48.5%。

（1）海南地区生产加工情况。2014年天然橡胶农场种植面积共计760万亩，较2013年增长3.3%；开割面积531万亩，与2013年持平；产能24.1万吨，较2013年下降45.7%。预计2015年产能略有回升，但仍远低于2013年水平。

表1   海南天然橡胶农场种植、开割和产量情况

注：＊为预测数值。

表2   海南各地区天然橡胶产能产量汇总    万吨                                          

（2）云南地区生产加工情况

2014年云南天然橡胶农场种植面积共计875万亩，较2013年增长5%；开割面积442万亩，较2013年增长10%；产能47.5万吨，较2013年增长10%。预计2015年产能将进一步增长至52万吨，增幅近10%。

表3   云南国营和民营天然橡胶农场种植、开割和产量情况

表4   云南各地区天然橡胶产能产量汇总   万吨

注：＊为预测数值。

3.天然橡胶生产成本分析

天然橡胶成本构成复杂、投入与产出差异大，要准确计算天然橡胶生产种植成本较为困难。气候正常的情况下，天然橡胶从种植到开割，至少需要长达7年的成熟期，而真正产生效益要10年左右的时间，投资时间长、利润率不高。从成本构成来看，天然橡胶生产成本主要有橡胶种植成本、割胶人工成本、加工运输成本3部分。以某企业为例，加以分析。

（1）橡胶种植成本。开荒、挖坑、定植、锄草、护理、肥料、农药，加上长达10年的管护费用，估算天然橡胶种植成本约为8000元/吨（未扣除资金成本和通货膨胀，下同）。

（2）割胶人工成本。割胶分摊比例一般为六四分成，即胶农分六成、企业分四成，成本与干胶销售价格直接挂钩。以当前14元/公斤的胶水折干销售价计算，每吨干胶中分给割胶工人成本在8200元/吨。

（3）加工运输成本。工厂设备、电力、人工、税收等成本，再加上部分运输费用，约为1800元/吨。综上所述，该企业所生产天然橡胶生产成本在17000元～18000元/吨。

某企业天然橡胶历年生产成本

二、我国天然橡胶行业面临的主要问题

1.产量出现下跌

 （1）自然灾害影响橡胶生产

我国植胶区属于热带北缘地区，温度偏低，橡胶树每年的生长期较原产地短2～3个月，采胶时间少75～90天。在我国风、寒、病、虫频发的植胶区，每年损失率达15%以上，近年来国内天然橡胶农场更是遭受到不同程度的台风和寒流侵袭，产量受到很大影响。一是2014年部分橡胶树开割时间推迟约半个月，干胶生产受到影响。海南农垦在海南岛中部、西部地区的中坤、阳江等农场受2～3月份低温寒流影响，南部地区的山荣等农场受2013年11月份台风“海燕”影响，开割时间同比推迟了15天左右，且初始产胶率同比降低2～3成，造成开割初期干胶产量下降。二是干旱和雨天影响，造成干胶产量下降。2014年5月中下旬海南岛受持续高温干旱影响，海南农垦在海南岛西部地区的广坝、红林、八一等农场胶树出现黄叶、落叶现象，造成短期休割，干旱还引发了“橡胶六点始叶螨”等虫害，造成进一步减产。截至2014年5月底，海南农垦因干旱受灾面积达10.3万亩，共28.7万株开割树短期休割。另一方面，2014年8月上旬和下旬海南岛大部分地区持续降雨，而雨天无法割胶，导致海南农垦8月底割胶天数同比减少12天，干胶产量下降。

（2）胶工短缺，弃割离岗现象严重，胶农生产积极性不高。一是受胶价持续低迷的影响，胶工收入偏低，胶工短缺问题较为突出。天然橡胶价格的大幅下跌直接影响了广大胶农的经济收入，极大地挫伤了生产积极性。海南农垦的中坤、阳江、山荣等农场胶农人均月收入仅有1093元、1072元、1300元，弃岗人员较多。今年以来，海南橡胶平均短缺胶工达5000人左右，约占胶工总人数的12%，5～8月份上岗率不足70%，大量岗位无人割胶，造成干胶产量减少。云南农垦的西双版纳、普洱等农场也出现胶农弃割的现象。如云南农垦集团江城橡胶公司共有8户胶农因胶价过低，割胶收入不能维持全家正常生活开支，自愿放弃现有承包胶林，举家外出打工。二是胶价低迷，胶工割胶积极性不高，树位丢割、漏割现象突出。虽然部分胶工没有弃岗离岗，但胶工挂岗、混岗或为了保障生活而兼打短工，部分“三胶”承包户甚至持观望心态，干胶产量受到较大影响。如中化国际位于海南的加工厂2014年收到的胶水总量比上年降低约30%。

（3）新种胶园逐年放缓或略有减少。据统计，受前几年胶价上涨刺激，地方民营开始大面积更新其他作物种植橡胶，但自2012年胶价下跌后，民营不再大面积种植橡胶，而转种其他经济作物，2013新种面积大幅下滑，2014年受持续胶价低迷影响，出现个别种植户砍伐胶园种植其他经济作物的情况。如云南农垦集团江城橡胶公司有15户砍掉自有胶林改种香蕉。

2.国内外市场供大于求

（1）全球天然橡胶市场处于严重供大于求的局面。供求情况是影响天然橡胶价格最根本的因素。据中国天然橡胶协会分析，2013年全球天然橡胶过剩65万吨，2014年约为37万吨，供过于求的状况造成了价格持续下跌。一方面，目前产量增长速度高于消费增长速度，造成天然橡胶供给过剩。近10年来，世界植胶面积增加约600万亩，2013年全球天然橡胶产量已达1170万吨，2014年预计超过1200万吨。另一方面，随着石油价格下跌，大量品质和价格相对较低的合成橡胶逐渐代替天然橡胶使用，轮胎，尤其是工程胎、载重胎使用减少导致需求不振。

（2）进口胶激增对国内市场产生巨大冲击。自2010年以来我国天然橡胶和复合橡胶进口量大幅增长，2010年～2013年进口量总计分别为286万吨、295万吨、348万吨、401万吨。2014年截至11月底，进口天然橡胶200万吨左右；进口复合橡胶140万吨左右。

（3）未来市场供需矛盾预期仍将持续。2015年全球橡胶供大于求的状况并没有改变，中国经济增速下滑、汽车消费量增速减缓、美国对中国轮胎企业进行“双反”调查，都加剧了天然橡胶需求不足的状况。泰国、印尼和马来西亚成立联合橡胶市场，相关各国政府和企业联合保价，也将使天然橡胶供求矛盾有所缓和，价格有望小幅反弹，但反弹空间有限，未来较长时间内天然橡胶价格都会处于低位。

3.橡胶企业效益下滑

天然橡胶价格的大幅下跌，导致国内橡胶生产企业整体效益下滑。天然橡胶目前的价格水平已远远低至成本线以下，期货的大幅下跌直接导致了现货市场的低迷，橡胶产品严重滞销。据统计，目前云南农垦集团公司库存量已达4.6万吨，估计云南省干胶库存量达6万吨，而全国整个橡胶行业总库存达到100万吨左右。由于今年胶价一路走低，橡胶产品销售不畅，各橡胶农场及胶厂均处于亏损状态。

4.天然橡胶产业扶持政策尚未完全覆盖

目前，国家对天然橡胶生产保留了农垦植胶区基建拨款投资、农产品免税政策和天然橡胶良种补贴制度，但这些扶持政策覆盖面小，数量有限。

三、政策建议

一是完善橡胶储备机制，发挥国家储备在调节天然橡胶行业和市场中的重要作用。国家储备是宏观调控的重要手段，对国内天然橡胶行业可以起到稳定作用。当天然橡胶市场出现起伏，供需矛盾突出，行业面临困境时，可以通过进行国家收储等相应措施调节市场，对促进整个橡胶行业健康发展提供支持。加强天然橡胶国家储备既可以大幅降低成本，又可以拉动市场需求，稳定胶价、保护产能、稳定胶农，切实发挥国家储备“蓄水池”作用。积极探索商业储备途径，使国家储备与主要生产企业的生产、销售结合，保证产品质量、降低企业成本，有效降低质量更新压力。

二是增加国家补贴。建议财政、农业等相关部委扩大天然橡胶非生产期抚育管理补贴范围，并利用中央财政林业补助资金支持天然橡胶行业发展。一方面，改造老胶园，针对品种单一、老化胶园，推广优良品种，优化胶园结构，加强土壤改良、配方施肥、病虫防治等新技术的综合应用，提高天然橡胶单产水平，有力提升现有胶园的持续生产能力；另一方面，鼓励国内企业“走出去”发展，到东南亚、南美、非洲等地建立天然橡胶生产基地，控制国际天然橡胶资源，以弥补我国天然橡胶供需的缺口，充分利用“一种资源，两个市场”的优势，降低对外依存度，保障我国天然橡胶供给安全。

三是减少走私胶对国内市场的冲击。建议国家税务、海关等部门加快研究有关关税政策，减少走私对国内市场的冲击，保护国内天然橡胶基本生产能力。