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朗盛宣布计划收购美国科聚亚公司
发布时间:2016/09/26    作者: 杨宏辉    来源: 中国橡胶网 订阅

中国橡胶网讯  9月26日,德国朗盛集团发布信息,宣布计划收购美国科聚亚公司,这是朗盛历史上最大的收购项目。科聚亚是全球优质阻燃剂和润滑油添加剂的主要供应商之一,此外其产品组合还包括聚氨酯橡胶和有机金属化合物。凭借这一收购,朗盛将建立自己的添加剂产品组合,成为该新兴市场中的世界领先者之一。

目前双方已签订最终收购协议。在此协议下,科聚亚的股东将获得已发行普通股每股33.5美元的现金,较2016年9月23日的股市收盘价溢价18.9%。此次交易的公司值约24亿欧元,交易将由朗盛主要通过优先和混合债券融资,以及现有流动资产实现。此次交易预计将于2017年年中完成,在此前需通过科聚亚股东批准,必要的管理审批和其他若干常规融资完成条件。

此次收购,朗盛支出7倍于目前的企业价值,其中包括此次收购的协同效益,达到了包含协同效益在内7~9倍的目标。

科聚亚的两个添加剂部门是公司业务的主要支柱,两者将与朗盛的莱茵化学添加剂业务部(ADD)合并,在收购完成后组成新的高性能添加剂业务部。莱茵化学添加剂业务部为塑料、橡胶、润滑剂和着色剂的生产提供了一系列特殊添加剂产品和服务,在全球超过20个基地拥有约1600名员工。

朗盛还拓展了尿烷与有机金属化合物新业务领域。科聚亚的尿烷业务是热浇铸预聚合物,特殊水性分散剂和聚酯多元醇的主要供应商,这些都是特殊聚氨酯的组成成分,主要应用于建筑施工、矿业、石油/气、运动及电子行业,如传送带滚轮和溜冰鞋均由这些聚氨酯制造。

据了解,科聚亚总部位于宾夕法尼亚州费城,在全球11个国家拥有20个生产基地,大约2,500名员工。公司前4个季度销售总额约15亿欧元,息税折旧及摊销前利润为2.45亿欧元(EBITAD息税折旧及摊销前利润率约16%)。科聚亚的收入约有45%来自北美地区。