风神股份（600469）4月12日晚间发布公告，宣布拟购买倍耐力工业胎（Prometeon Tyre Group S.r.l，以下简称PTG）90%股权及中国化工集团公司旗下的其他相关工业胎资产，以实现全面、深度融合：上市公司拟向中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）间接控股65%的意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司（以下简称“TP”）发行股份购买其持有的PTG 52%股权；向中国信达（香港）控股有限公司下属的香港High Grade (HK) Investment Management Limited （以下简称“HG”）发行股份购买其持有的PTG 38%股权；向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权，以及向中国化工集团全资下属的青岛黄海集团发行股份购买黄海轮胎使用的土地和房产，以上拟购买资产整体预估作价57.83亿元。此外，还计划通过询价方式向不超过10名特定投资者定增募集配套资金不超过202,053万元。

据悉，以橡胶公司控股的A股上市公司风神股份为平台进行的中国化工内部工业胎资产重组前后分为两步推进。2016年10月完成了内部资产的初步重组：收购倍耐力工业胎10%股权及橡胶公司下属工业胎企业双喜轮胎和黄海轮胎，同时出售风神股份下属乘用胎资产80%的股权给倍耐力乘用胎业务。

本次交易完成后，风神股份将取得PTG 100%股权及橡胶公司全部工业胎资产，将成为中国化工旗下唯一的全球工业胎资产控股和运营平台，具备1,800万套/年的工业胎制造能力，销售收入合计约200亿元，一跃成为全球领先的专业工业胎制造商之一。

整合百年龙头优势资源 品牌、技术、产品、管理全面升级

倍耐力公司成立于1872年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，业务遍及世界160多个国家，在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车主要轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商，长期受到包括奥迪、梅赛德斯奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼、保时捷等世界著名的汽车制造厂商认可。

2015年，中国化工集团公司通过旗下专注于轮胎橡胶业务的中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）和丝路基金携手倍耐力原主要股东（Camfin及LTI）共同收购国际轮胎巨头倍耐力全部股权，橡胶公司实现控股倍耐力。

2016年1月，倍耐力将其工业胎业务与乘用胎业务分拆，并将工业轮胎业务注入PTG，即为本次交易标的公司。PTG继承意大利百年轮胎企业倍耐力公司的工业胎资产，采用工业轮胎行业中成熟的技术、有强大的研发团队作为后盾，拥有领先的市场地位，在全球主要地区均有较强的客户覆盖，在欧洲、中东、非洲、拉美等地区的销售额占比较高，福特、凯斯纽荷兰、德国曼集团、奔驰等著名卡客车品牌皆指定倍耐力轮胎为原厂配套胎。本次交易后，风神股份通过整合PTG可借助倍耐力成熟的生产技术和强大的研发团队，同时可在高端产品使用倍耐力强大的品牌（基于PTG与倍耐力的品牌和技术许可协议）。 与PTG的整合将使风神进一步提升技术能力和生产水平，拓展工业胎业务价值链，优化产品结构，实现工业胎业务的跨越式发展。

互补分销渠道拓展海外市场 实施多梯次多品牌发展战略

近年来，随着国内轮胎产业竞争日益激烈，低技术含量的价格战导致外销贸易摩擦不断增多。业内人士分析称，此次重组或将成为风神股份突破国内轮胎行业困局，提升公司国际竞争力和市场份额的一条进阶捷径。同时，也将为国内轮胎产业的发展打开国际通道，实现民族轮胎产业的转型升级，成为国际市场中的有力竞争者。

PTG作为全球工业胎领军企业之一，在全球主要地区均有较强的分销渠道，在南美、中东、北非等地区深度分销使其具有尤为领先的市场地位，可与风神股份在西欧、北美、亚太领先的全球分销渠道中形成良好的互补与协同。

此外，PTG还拥有完整的专业销售服务团队，包括销售管理、产品技术市场等部门，可提供一系列成体系的销售服务和车队管理，其完善的客户体系和良好的客户关系有利于国际市场的开发和拓展。本次交易顺利完成后，风神股份可借助PTG在国际市场的业务积累及销售体系，更好地接近全球工业胎市场的目标客户，实施多梯次多品牌的发展战略，为公司开拓海外市尝扩大海外高端客户群体奠定基矗
募投项目助力协同效应释放 立足新起点深度开拓全球市场

重组配套募集资金用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设领域的项目，上市公司将快速整合全球资源，优化全球产能布局，改善业务运营效率，通过实施多梯次多品牌发展战略，深入理解区域市场客户需求，为全球工业胎用户提供卓越的产品和服务，快速提高市场份额和利润空间。

全球工业胎研发中心建设，计划打造先进的高性能轮胎技术研发平台，通过持续稳定的科技投入，采取先进的实验手段、仿真技术、分析技术等，不断提高产品的技术含量和附加值，成为上市公司持续推出创新性和差异化产品的强有力支撑。通过引入先进的数字化信息技术，搭建全球一体化的信息化系统和运营管控平台，广泛应用于供应链与配送、销售和订单管理、生产及产品质量控制、采购及人力资源等领域，优化企业资源的规划运营，全面提升企业的信息化智能化水平。

与此同时，风神股份的资产负债结构将得到有效改善，在营销市场布局、渠道资源共享、运营效率提升和产品升级创新等方面的协同效应将逐步显现，多梯度互补的品牌产品定位将促进盈利潜力不断释放，分布于低成本区域的生产基地和全球化的市场覆盖将显著增强其风险抵抗能力，市场竞争力将持续增强。自去年启动重组步伐以来，多家机构给予公司“强烈推荐”或“增持”评级，公司未来业绩增长及二级市场表现备受市场认可和期待。

随着重组进程的稳步推进，风神股份将立足于一个全新的起点，成功转型为一家整合中国与全球资源的具有差异化竞争力的专业化工业胎供应商。风神股份将依托倍耐力领先的工业胎制造技术支持，利用智能制造与数字化技术打造高端、高性能工业胎先进制造能力，推动我国轮胎行业技术进步和产业升级，进军全球工业胎市场，创造最大价值。