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中橡协赴美国和墨西哥考察总结

发布时间:2015-12-14 来源:中国橡胶网 作者:徐文英

中国橡胶网讯   11月1日~11日,以中国橡胶工业协会名誉会长范仁德为团长的中国橡胶工业代表团28人对美国、墨西哥进行了为期10天的考察访问。考察团先后访问了固特异北美轮胎连锁店Just Tires;参观了拉斯维加斯的SEMA展、APPEX展;与墨西哥轮胎商会及普利司通公司举行了座谈会;拜访了中国驻墨西哥大使馆经济商务参赞处,了解墨西哥汽车工业及墨西哥轮胎市场需求情况。

考察团人员主要来自轮胎、胶管胶带、汽车用橡胶制品、橡胶机械及模具、炭黑、橡胶原材料企业及轮胎经销商等。现将考察情况总结如下。

一、公务活动具体情况介绍

1.参观固特异北美轮胎连锁店Just Tires

此次参观的固特异北美轮胎连锁店Just Tires位于美国洛杉矶市。负责固特异零售业务的总经理WILLIAN和Just Tires地区经理MICHAEL向中国代表团详细介绍了固特异的轮胎销售模式。

固特异在美国有两种销售模式,一种是直营店GOODYEAR店(黄色为主色调),另一种是加盟连锁店Just Tires(绿色为主色调)。参观的这家Just Tires店每天销售轮胎850条左右,其中85%是固特异生产的轮胎,另外15%是其他品牌的轮胎。整个店只有9名工作人员,负责轮胎销售、汽车四轮定位、维修,收付款等工作。据了解,该店今年的销售量和去年差不多,但销售额上升,说明今年美国轮胎售价整体上涨,高性能轮胎销售比重上升。在仓库还看到其他品牌的轮胎,有马牌和韩泰轮胎,中国轮胎品牌有金宇、三角及双钱等。中国轮胎售价较便宜,轿车胎在60美元/条左右;而固特异轮胎价格在130~150美元/条,每条轮胎保证里程为3万~7万英里,不同的里程保证会有不同的销售价格。

MICHAEL先生还回答了大家关心的问题,如美国轮胎电商发展、销售门店员工培训、美国今年市场情况等。今年美国轮胎市场比较平稳,销量和去年差不多,但单价上升,全美轮胎销售额上升;轮胎电商并没有我们想象中的普及,顾客只是在网上先了解轮胎的性能和价格,真正购买多数还是会到实体店购买。MICHAEL认为轮胎和普通日用品差别较大,虽然网购是趋势,但因为涉及到后续安装问题,消费者还是愿意到实体店去购买安装。如果需要买物美价廉的轮胎,美国人更愿意到COSTCO和沃尔玛超市去购买。COSTCO超市有TIRE CENTER(轮胎中心),但只销售普利司通和米其林轮胎,而沃尔玛超市则出售多种品牌轮胎。至于销售门店员工的培训,固特异对此非常重视,一般每周培训一次,包括线上和线下。固特异认为普通客户对轮胎花纹和规格并没有多少概念,销售人员的素质和合理的推荐对轮胎销售至关重要,一般顾客会倾向于购买销售人员推荐的轮胎,但销售人员应该对顾客的喜好和需求先做出正确的判断,才能向客户推荐合适的轮胎。

 


橡胶

2.参观拉斯维加斯SEMA 展

今年SEMA 展吸引了来自全球100多个国家包括汽车产业高层领导在内的17万名参观者。

展览分多个主题,包括皮卡、SUV、越野产品展示区,竞赛及性能展示区,性能轮胎和轮毂展示区,商务服务区,汽车养护及产品展示区,汽车电子及技术展示区,翻新市场展示区,个性改装及产品展示区,老爷车展示区,工具和设备展示区,原厂商展示区。有超过2000种新产品在展会上亮相。据主办方介绍,北美市场是全球最大的汽配市场,在美国的市场容量达600亿美元。

此次中国有很多大型轮胎企业参展,其中有中策、风神、双钱、贵轮、万力、赛轮、浪马、延长石油、森麒麟等企业。据轮胎企业反映,今年展会观众人数还可以,但轮胎报价太低。另外,由于主办方担心过多的中国轮胎企业参展会影响其他国家轮胎企业参展的积极性,因此中国参展企业被限制为50家,一般小型贸易企业无法参展。

3.参观美国APPEX展

APPEX 展展出面积约12万平方米,拥有标准展位4000 多个,参展商约2000 多家。参观者来自100 多个国家和地区的汽车服务和零售行业,人数达十几万人。展馆分为上下两层,一层主要展出汽车零部件、附件、重型卡车零部件、汽车维修工具及设备、电子设备等。其中,中国参展商大都集中在一层,约占参展商总数的60%以上。二层主要展出售后服务设施及材料、汽车环保设备、喷漆、化学制品、电动系统元件、排放污染控制系统元件、机加工及车身设备等。

4、与墨西哥轮胎商会举行首届中墨橡胶行业座谈会

此次拜访墨西哥橡胶商会,是中墨橡胶行业之间的首次会面,双方就各国的橡胶工业情况进行了详细介绍,并对关心的问题进行了交流。

据墨西哥橡胶商会主席Jose介绍,该协会只包括橡胶产品生产企业,不包括原材料和设备部分。会员产品主要分三大类,第一类是轮胎,占全部产品重量的70%;第二类是橡胶制品,含胶管胶带、模压制品、胶鞋等,占16%;第三类是翻胎产品,占14%。目前协会共有9家轮胎会员企业,分别是普利司通、德国大陆、固铂轮胎、固特异、韩泰、JK、米其林、倍耐力和横滨,但其中只有6家轮胎企业在墨西哥有生产基地,其中普利司通有2家工厂,德国大陆 1家,固铂 1家,米其林 1家,倍耐力 1家,JK 3家,另外固特异目前在建一家新轮胎工厂。

表1   墨西哥轮胎工业生产情况             千条

 

2012

2013

2014

2015年1~9月份

乘用胎

19615

18499

18994

14852

轻卡胎

5649

6228

5682

5296

卡车胎

305

257

195

114

其他

119

131

131

108

总数

25687

25116

25002

20369

表2   墨西哥轮胎市场需求情况          单位:千条

 

2012

2013

2014

2015年1~9月份

产量

25687

25116

25002

20369

进口量

19175

19947

24801

19141

出口量

11672

11594

12021

9784

市场需求

33190

33469

37782

29726

 

 

双方交流的主要问题:

(1)今年墨西哥经济情况

预计2015年墨西哥GDP将保持1.8%~2.2%的增长。

(2)墨西哥轮胎电商情况

墨西哥电商比美国至少落后5~10年,很少有人通过上网买轮胎,最多只在网上了解轮胎的品牌和基本情况。

(3)墨西哥轮胎市场情况及价格水平

这几年,墨西哥进口轮胎越来越多,其中也有从中国进口,但进口量并不大,从中国进口的轮胎比墨西哥当地轮胎价格低40%~50%。

另据了解,普利司通将其品牌确定为高中低3挡,高端品牌为“普利司通”,中端品牌为“费尔斯通”,低端的为其他品牌。普利司通在墨西哥有650多家授权代理商,这些经销店与普利司通签约,只卖普利司通的品牌。据了解,普利司通进入墨西哥已有70多年的历史。

(4)墨西哥轮胎厂原材料采购情况和工人情况

墨西哥轮胎行业60%的原材料在当地采购,40%进口,主要从亚洲进口。根据墨西哥法规,墨西哥工人每周最多只能工作48小时,工人的工资成本为10~20美元/小时。

(5)墨西哥橡胶工业的其他情况

墨西哥有300~350家橡胶企业,目前只有1家合成橡胶生产厂,年产量38000吨,主要生产丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶和丁腈橡胶;制品企业主要是GATES,模压制品企业有20~25家,都是自己生产混炼胶,另外有6家企业生产汽车用胶管,唯一的输送带企业是德国大陆。

(6)墨西哥汽车工业情况

墨西哥汽车工业近几年得到了快速发展,2014年汽车产量达到350万辆,计划到2020年突破500万辆。日本对墨西哥汽车工业非常重视,正在加大对墨西哥的投入。但墨西哥没有自己的汽车品牌,都是外资汽车企业在当地建厂。

5.拜访中国驻墨西哥大使馆经济商务参赞处

中国驻墨西哥大使馆经济商务参赞处邵参赞详细介绍了墨西哥的情况。

(1)中国企业对墨西哥贸易需注意的问题

一是目前经济形势不好,贸易中时常有违约现象发生;二是墨西哥比索汇率变化大,对贸易有影响,今年比索已从1美元兑12比索变为兑17比索。

(2)对中国投资墨西哥企业的建议

一是用地问题,墨西哥土地分国有、集体和私人用地,中国投资企业尤其要避免集体用地,因为办手续非常麻烦。二是环保问题,墨西哥对环保要求非常严格,不仅是废气废水问题,甚至老百姓对气候变化的不满也可能导致环评通不过。三是劳工问题,墨西哥工会很强大,老板辞退员工困难,所以一般要用当地人来管理工厂。四是税收问题,墨西哥税赋很复杂,查税严厉,投资前一定要进行详尽的风险分析。五是政府作用,墨西哥政府不帮助投资企业解决问题,政府每3年一选,很少有人会为投资企业而得罪当地的选民。六是税收减免少见,因为墨西哥主要税种都是中央税,地方税较少,而中央税地方政府无权减免。七是劳动力成本,墨西哥劳动力成本很便宜,但也分工种,如高科技工人成本相对要高于非正式就业的工人,墨西哥工人流动性很强,对待遇和环境要求高,对企业的忠诚度并不高。

(3)其他信息

墨西哥向美国出口关税遵守的是TPP协定,中国企业在墨西哥生产的产品出口到美国均为零关税。中墨政府高层关系密切,但墨西哥政府对企业的掌控能力并不强。墨西哥对中国反倾销调查很多,1993年以来对中国2000多种产品进行了反倾销调查。墨西哥是成熟的市场经济国家,市场化程度比较高,国有企业比例较低。墨西哥增值税是16%,地方政府钱并不多,除了墨西哥城有很多大财团,收入比较好。墨西哥工厂不搞绩效考核,主要是靠岗位设置来衡量工人的成绩,其国企效率低下,正在改革中。

另外邵参赞还就大家关心的两个问题进行了解答:一是在墨西哥建中国产业园,目前她所知道的是建在蒙特雷市,由中国浙江企业华丽集团(医药企业)投资建立,其他详细信息还有待核实。二是中国轮胎能否通过墨西哥出口到美国市场,现在墨西哥出口美国产品是零关税,但美国对进口产品原产地的认证非常严格。

二、考察收获

1.美国企业的创新精神值得学习

SEMA展上各式各样的改装车,凸显了美国人的创新思想和个性化需求,而汽车改装在这种创新精神的引领下蓬勃发展,带来了美国产品定制化的需求,涌现出许多新产品、新材料,如3D打印的轮毂、用碳纤维代替合金的轮辋,传感器安全轮胎的普及等。

2.墨西哥市场大有潜力

这几年墨西哥经济稳中有进,但目前进入墨西哥的中资企业只有60家左右,且以贸易为主,随着墨西哥汽车工业的发展,对轮胎和汽车用橡胶制品的需求会进一步提高。另外,由于墨西哥矿石资源丰富,我国输送带企业应该有一定的拓展空间,可以采取先贸易后合作的方式进入墨西哥市场。

3.销售模式的创新及转型

通过参观固特异零售店和SEMA展,可以看到制造业在转型,销售也在转型。以后将不再局限于大批量生产,更多的将是突出个性化需求和自由定制,这将带来销售模式的改变,如汽车改装就突出了对轮胎个性化的需要。另外品牌宣传也至关重要,在整个展览中,东洋轮胎和大陆轮胎利用展览突出品牌宣传,值得中国企业学习。

4.全球化思维很重要

通过考察也发现,知名的国际企业都对全球化战略和宣传提前布局,我国企业也应树立全球化思维,一方面要考虑中外文化之间的差距,另一方面也要考虑如何更好地利用国际市场,从而更好的对全球化资源进行综合利用。

三、主要感想

1.北美地区对中国的限制

此次SEMA展只允许50家中国企业参展,表明美国非常担心中国低价轮胎对美国市场造成冲击。另外墨西哥协会也非常关注中国轮胎价格,一直在询问为什么中国轮胎价格要低于墨西哥市场价格的40%,也表明墨西哥对中国轮胎价格偏低的担忧。针对这种情况,中国轮胎企业应密切关注出口低价格所带来的贸易摩擦,做到自律自强。协会也应尽快协调行业内出口企业,正视问题的严重性,报告给政府解决相关问题,严格调查恶意低价倾销、损害中国形象的企业,并进行相应的处罚,以避免越来越多的贸易摩擦对我国轮胎行业造成的损失。

2.技术专长很重要

在APPEX一楼的中国展区,中国参展企业都比较小,展示的产品也多是大众化,而二楼的公司都是国际大企业,产品新颖有创意。可以发现,国际知名企业不仅大而且很专业,很多企业几十年甚至上百年只专注一个领域、生产一种产品,且一种产品都能有200多个专利,专注于把产品做好做精,不求大求全,也不涉足其他行业,公司发展的反而很好,说明“没有不好的行业,只有不好的企业”。中国企业也应注重研发,形成自己的专长,才能在竞争中立于不败之地。

3.知识产权保护对创新有重要的支撑作用

SEMA展有很多创新,这跟美国的知识产权保护有关,因为只有保护知识产权企业创新才有动力。目前中国这方面还有一定的欠缺,造成企业不愿意创新,担心自己的创新被别人抄袭。因此中国应加强知识产权保护,鼓励企业的创新动力。

4.需重点关注中国市场

通过考察,我们深感国外企业对中国市场的关注和重视。我国企业不应只关注海外市场,需在开发出口市场的同时,牢记中国市场才是全球最大的市场,应开发更多高端产品来满足中国市场的需求。

5.一定要从量的发展转向质的提高

很多企业看完展览,感觉国外企业做的产品都比较精细,就拿小的维修工具来说,都特别为人着想,而中国企业的产品多而杂,在精细化和人性化方面与国外有较大差距。很多随团成员都纷纷表示:原来企业注重的是量的快速发展,现在更多应该思考如何做稳做扎实,把产品质量提上去。


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